HOME>ライフプラン関連情報
【もくじ】資産運用(形成)相談について FPの6ステップ 資産運用(形成)関連コラム目次

【メールで相談】資産運用(形成)について

ライフプランを把握しなければ間違ったアドバイスにつながる可能性があるので、まず無料の簡易ライフプランシミュレーションを作成します。
資産運用をするためにせっかく立てた積立プラン、運用プランの途中でお金が足りなくなり、予期せぬタイミングで解約ということになります。その時にプラスであればいいですが、そうであるとは限りません。
特にこれから住宅(マイホーム)を購入されたり、お子様の教育費がかさむ時期を迎えた方は注意してください。
それらを注意した上での資産運用(形成)計画になります。
具体的な内容については、
主に長期投資を前提とした投資信託保険不動産を使っての資産運用、資産形成における資産配分アドバイスとなり、個別株などのアドバイスは行っておりません。
理由は、私はファイナンシャルプランナーであり、運用の専門家ではありません。相場を貼りついて見ているわけではないので、短期的な個別株について、適切なアドバイスはできないからです。
また、運用の成果は主に資産配分(アセットアロケーション)で決まります。
これらを前提とし、性格や興味、関心、知識経験にあわせたアドバイスをしていきます。

無料メール顧問会員はこちら
料金などはこちら
         

ファイナンシャルプランニング(FP)の6ステップ

【ステップ1】顧客との関係確立とその明確化←当HPやメルマガやお問合せにて対応
         ↓
【ステップ2】必要データの収集と目標の明確化
←ヒアリングシートとその後のやりとりで対応
         ↓      
【ステップ3】分析、問題点の確認
←簡易ライフプランシミュレーションにて確認
         ↓
【ステップ4】プランの作成
←資産運用計画作成
         ↓
【ステップ5】プランの実行援助
←資産運用計画アドバイス
         ↓
【ステップ6】プランの定期的見直し、フォローアップ
←情報提供メルマガと定期的フォロー

資産運用(形成)関連コラム目次(追加予定)

投資信託を買う時に絶対見なければいけない1つのポイント

ドルコスト平均法

MRF、MMFをうまく利用しよう!

安愚楽牧場から学ぶ資産運用で大切なこと

資産運用の3原則

毎月の積み立てについて考えよう