HOME>相談事例
相談事例【ライフプラン系】 相談事例【金融商品系】

相談事例【ライフプラン系】(教育費・老後・家計・住宅ローンなど)


icon結婚をする予定だが、貯金や家計、保険などのアドバイスがほしい。
iconもう一人子どもがほしいのだが、もう一人産んでも今後の生活が大丈夫かどうか。
iconマイホームを買う予定だが、このローンで将来にわたって大丈夫か確認したい。
iconこれからのことを考えて、ライフプラン表を作成してほしい。
icon子どもの将来の教育費、どうしたら上手に準備できるか相談したい。
icon老後の生活に必要な金額を確認したい。
icon確定拠出年金の資産配分を相談したい。
icon住宅ローンの上手な組み方を教えてほしい。。
icon保険を考える上で、ライフプラン表と必要保障額を計算してほしい。
などなど・・・。上記以外でも気になる事があれば、お気軽にご相談ください。

業務案内はこちら
お問合せ・申し込みはこちら

相談事例【金融商品系】(生命保険・損害保険・投資信託・不動産投資など)

icon生命保険の営業を受けているのだが、いまいち信頼ならんのでアドバイスしてほしい。。
icon毎月の保険料が高すぎると思うので見直したい。
icon生命保険の加入予定だが、いろんな保険会社の見積もりをとりたい。
icon火災保険のいろんな会社の見積もりをとりたい。
icon自動車保険のいろんな会社の見積もりをとりたい。
icon自動車保険や火災保険の保障内容についてアドバイスがほしい。
icon今入っている保険について、内容がわからないから教えてほしい(生損保)。
icon投資信託の営業を受けているが、セカンドオピニオンがほしい。
icon積立投資をはじめようと思っているのだが相談にのってほしい。
icon現在のポートフォリオについてアドバイスがほしい。
icon不動産投資に興味があるが、注意することやどうしたらいいかなど教えてほしい。
などなど・・・。上記以外でも気になる事があれば、お気軽にご相談ください。

業務案内はこちら
お問合せ・申し込みはこちら