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業務案内 無料メール顧問会員 【メールで相談】ライフプラン相談 【メールで相談】保険の見直しプラン
【メールで相談】はじめての保険加入プラン 【メールで相談】資産運用(形成)プラン
【メールで相談】相続アドバイスプラン 当サイトで依頼するメリットデメリット

業務案内

このページではハッピーライフプランニング.netで提供できる業務を記載します。
下記以外でも、対応できるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
また、対面相談も可能ですので、下記HPを参照にしてください。
相談の流れは
相談の流れ
となります。
途中で内容確認も入りますし、メール(Skype)のやり取りは何度でも無料で、
解決するまでが私の仕事です。
お気軽にお問合せください。

当サイトで依頼するメリット・デメリットはこちら

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FCTGファイナンシャルプランナーズHPはこちら

無料メール顧問会員

気軽に相談できる専門家として無料で皆様の顧問となります。
ファイナンシャルプランナー(FP)を簡単に言えば、
『生涯の生活設計を金融、家計、資産運用といった複合的観点からトータルにアドバイスするお金の専門家』
もっと簡単に別の角度から簡単に言い換えると、
『将来にわたってお金に困らないよう、あらゆる角度から検証し対処し予防し続ける専門家』
と言えます。
これを実践すべく、
保険屋さんや証券会社さんに商品を勧められたときに、
こんな商品どうなの?など相談していただいたりしていただけます。
簡単に言えば、気軽に上級資格のファイナンシャルプランナー(CFP®)に相談できる絆を持つことができます。
具体的にすると、
・一般的な質問相談、簡単な質問相談は無料
・保険の商品、投資信託などに関するセカンドオピニオン
 (どの銘柄が儲かるかなど短期的な相談にはお答えできません)
・住宅購入や、住宅ローンに関する簡易相談
・メールマガジン「FPが教える暮らしに役立つお金の話」配信

などのサービスがあります。
 ¥無料ー
お問合せお申込はこちら

【メールで相談】ライフプラン相談

ライフプランシミュレーション表(ライフプラン表)をに詳細につくり、分析し、
改善策を検討し相談していきます。
改善策には下記の保険の見直しプランや資産運用プランなどを含み、
追加料金はいただきません。
・住宅の購入を検討されていて資金計画を立てたい方
・住宅購入後の資金の流れをシミュレーションしたい方
・老後の資金に不安を覚えている方
・お子様の教育費に不安がある方
・保険の必要性を検討したい方

などこのライフプラン相談プランで幅広く対応できます。
メールでよりのお話をした方がわかりやすくなるので、
このメールで相談よりも下記のSkype相談をおすすめします。
(iPhoneをお持ちの方、facetimeでも対応します)
※原則的に東京・神奈川・千葉・埼玉(一部除く)以外の方とさせていただきます。
 上記地域の方は対面で対応いたしますので、FCTGファイナンシャルプランナーズHPより
 お申込み下さい。(訪問対応可)

 ¥30,000ー(税込)
ライフプラン関連のもう少し詳しい情報はこちら
お問合せお申込はこちら

【Skypeで相談】ライフプラン相談

メールでの説明資料を作るよりもSkypeでやりとりさせていただいた方が時間がかからないので、料金を安く設定しております。
メール相談と同じで、
内容はライフプランシミュレーション表(ライフプラン表)をに詳細につくり、分析し、
改善策を検討し相談していきます。
改善策には下記の保険の見直しプランや資産運用プランなどを含み、
追加料金はいただきません。
・住宅の購入を検討されていて資金計画を立てたい方
・住宅購入後の資金の流れをシミュレーションしたい方
・老後の資金に不安を覚えている方
・お子様の教育費に不安がある方
・保険の必要性を検討したい方

などこのライフプラン相談プランで幅広く対応できます。
皆さまにとっても言葉で説明があった方がわかりやすいので、
メールよりもこちらのSkypeの方をおすすめします。
(iPhoneをお持ちの方、facetimeでも対応します)
※原則的に東京・神奈川・千葉・埼玉(一部除く)以外の方とさせていただきます。
 上記地域の方は対面で対応いたしますので、FCTGファイナンシャルプランナーズHPより
 お申込み下さい。(訪問対応可)

¥25,000-(税込)
※妊娠中~小学校入学前のお子様がいる方、婚約中~概ね結婚3年以内の方は
上記より5,000円割引します。(子育て応援割引、新婚祝い割引)
該当する方はお申し出ください。
ライフプラン関連のもう少し詳しい情報はこちら
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【メール/Skypeで相談】はじめてでも見直しでも保険相談プラン(生損保)

生命保険、損害保険について理解を深め、
また利用できる社会保険制度を知っていただきます。
そして保険の見直しプランと同様に、
簡易シミュレーションに基づき、必要な保障を検討していきます。
保険を販売するためのコンサルティングではなく、
保険が本当に必要かどうかのコンサルティングを得ることができます。
そしていろんな保険会社の見積もりをとって最適なものを選んでいきます。

¥15,000ー(税込)
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お問合せはこちら

【メール/Skypeで相談】資産運用(形成)プラン

資産運用に関するアドバイスを行っていくのがこのプランです。
ライフプランシミュレーションの結果や運用の目的、
皆様の考え方などに応じ、アドバイスをいたします。
途中で苦しくなって、望まないタイミングで運用をやめなければならなくなる、
そんなことをなくすために、資産運用を考える上でも
ライフプランシミュレーションはとても大事
です。
私の考えは積立投資か余裕資金での長期分散投資。
余裕資金とは概ね10年おいておけるお金と考えています。
・今ある貯蓄を運用に回したい
・退職金などまとまったお金が入ったり、
・お子様の教育費のための積立や、
・老後の資金作りのための積み立てを始めたい、
・DC(確定拠出年金)の資産運用の相談をしたい
など、資産運用に関して幅広く対応いたします。

¥15,000-(税込)
資産運用に関する情報はこちら
お問合せはこちら

【メール/Skypeで相談】相続アドバイスプラン

相続ってよくわからないという方、とても多いと思います。
実は相続は誰にでも身近なものですが、数をこなせるものではありません。
だからこそ、私のような専門家が必要と考えています。
相続発生前においては、
遺産分割をしやすくし、もめないようにする対策
相続税が発生する方には税金の対策など、
相続発生後は、煩雑な手続きを少しでもわかりやすく説明するアドバイスなど、
今まで相続の実務をこなしてきた私にはできることがたくさんあると思います。

またより専門的な領域には別途専門家を紹介させていただきます。

¥20,000~(内容、状況により異なります。)
相続に関する情報はこちら
お問合せはこちら

当サイトで依頼するメリット・デメリット

メリット

・確実に上級資格のファイナンシャルプランナー(CFP®)が対応します。(私一人の事務所の
 ため)
・ファイナンシャルプランニング、保険、投資信託、相続、税務など数多くの実務を 
 経験してきた数少ないプロによる安心感が得られます。
・何かにつけ私に相談していただけるので、金融機関に騙されなくなります
性格的に優しいので、なんでも親身になってもらえます。
・私は顧問会員を家族だと思って接します。叱咤激励を受けることができます。
 ※私は家族だと思って接するので、「私はお客だ!」と主張するタイプの方は
  お断りしております。
  ※また、この理由により物々しい「契約書」などは省略させていただきます。

デメリット

・作業は主に夜や隙間時間になります。スピーディーな対応は望めないかもしれません
・質問も基本的にメールでの対応になります。返信は24時間以内にできますが、
 内容によってはきちんとした回答にもう少しかかるかもしれません。
少しおっちょこちょいなところがあるので、たまにミスもあるかもしれません。
 (もちろん最善は尽くしますが。)
・現状、私個人で運営しています。もし私が亡くなったら、そこでサービスは終わります。